금융전문가 양성 과정 강사 및 고객 자산관리

📋 직종명: 기타 금융 및 보험 관련 전문가(금융 컨설턴트, PB 등)(031900)

🏢 회사명: 주식회사 파인더스

👤 대표자명: 윤상일

📍 근무지역: (05545) 서울특별시 송파구 오금로11길 55, 2층 마이비즈니스파트너 (방이동, 현대주상복합빌딩)

🏠 회사주소: 05545 서울특별시 송파구 오금로11길 55, 2층 마이비즈니스파트너 (방이동, 현대주상복합빌딩)

💰 급여: 월급2,300,000원 이상 ~ 5,000,000원 이하, 상여금 : 100(미 포함) ,

📋 고용형태: 기간의 정함이 없는 근로계약/ 파견근로 비희망/ 대체인력채용 비희망

💼 경력: 관계없음

🎓 학력: 학력무관

👥 모집인원: 30명

📆 마감일: 20260713

⏰ 근무시간: 평일 : (근무시간) (오전) 10시 00분 ~ (오후) 7시 00분, 주 5일 근무, 평균근무시간 : 40

📝 직무내용

1. 플랫폼의 소비자 유저를 대상으로 재무설계, 부동산 설계, 은퇴설계, 상속설계, 위험관리 및 보장설계, 투자설계, 세금설계 등 전반적인 개인 자산 상담 및 관리 2. 소비자 유저와 원활한 소통과 커뮤니케이션을 통해 재무 포트폴리오 제안서 제공 및 관리 3. 개인의 소득 · 지출 · 자산 · 부채 · 보험 · 연금 · 세금 등을 종합적으로 분석해서, 원하는 목표 (보장, 위험대비, 집, 교육, 노후, 상속, 세금 등)를 달성할 수 있는 “인생 자금(Financial)의 계획(Plan)”을 설계 후 관리 4. 고객들의 요구에 대한 1차 상담을 진행한 뒤, 고객의 니즈를 정확히 파악하여 최적의 제안서를 제공하고, 만족스러운 고객 경험을 위해 노력해야 합니다.